Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Desjardins · Caisse Desjardins du Sud-Ouest de la Montérégie, Canada
Plus qu'une institution financière, la Caisse Desjardins du Sud-Ouest de la Montérégie est un acteur clé de son milieu. Venez mettre votre expertise au service des membres tout en développant votre carrière au sein d'une équipe mobilisée. À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine, vous accompagnerez une clientèle établie de particuliers et d’entrepreneurs en leur proposant des solutions financières adaptées à des situations plus complexes. Vous développerez votre portefeuille d’affaires en agissant à titre de partenaire financier de confiance, capable d'anticiper les besoins de vos membres et de les guider dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. En mobilisant les expertises requises et en identifiant les occasions de croissance, vous contribuerez activement au développement des affaires et à l’approfondissement des relations membres tout en faisant rayonner l’expérience distinctive de la Caisse de Rouville.🎯🤝🏻 Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :
- Accompagner une clientèle composée de membres particuliers et d’entrepreneurs présentant des besoins financiers plus complexes en leur proposant des stratégies adaptées à leur situation et à leurs objectifs.
- Développer et gérer un portefeuille de membres en assurant une prise en charge proactive, en identifiant les occasions d’affaires et en proposant des solutions personnalisées en placement, financement et protection.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires en coordonnant les expertises requises et en mobilisant les différentes ressources afin d’offrir une expérience membre intégrée et distinctive.
- Évaluer la satisfaction des membres et clients, assurer les suivis requis et recommander les améliorations favorisant leur fidélisation et l’approfondissement de la relation d’affaires.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques de l’industrie afin de fournir un accompagnement-conseil à forte valeur ajoutée.
- Réaliser diverses activités de représentation et contribuer activement au développement des affaires et au rayonnement de la Caisse dans son milieu.
Ce que nous offrons*
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
Ce que vous mettrez à profit
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente en services financiers, en gestion de patrimoine ou en développement des affaires
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
- Connaissance approfondie de l’actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et les entrepreneurs
- Connaissance du développement des affaires, de la gestion d’un portefeuille de membres et de l’entretien d’un réseau d’influence
- Connaissance en gestion de la dette et en stratégies de financement
- Connaissance des lois, règlements et normes applicables à la distribution des produits et services financiers
- Disponibilité pour des déplacements professionnels sur le territoire de la caisse
Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats
Équité, diversité, inclusion et accessibilité
Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
Syndicat (si admissible)
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)
Date de fin d'affichage
2026-11-17